Automazione, controllo e collaborazione in un’unica piattaforma
Pratica Cloud è il gestionale documentale pensato per i professionisti che vogliono lavorare meglio, automatizzare i flussi e offrire un servizio più moderno e puntuale ai propri clienti
Funzionalita'
Cosa puoi fare con Pratica Cloud
Solo alcune delle nostre funzionalità…
Interscambio documentale con solleciti automatici
Richiedi documenti ai clienti in pochi clic: imposti la scadenza, e il sistema invia solleciti automatici via email o notifica fino alla consegna.
Mai più email dimenticate o inseguimenti.
Importazione automatica anagrafica e dati aziendali
Recupera tutti i dati dell’azienda in un clic collegandoti all’Agenzia delle Entrate: anagrafica, codice fiscale, PEC, forma giuridica, sedi e molto altro.
Zero errori, tutto aggiornato automaticamente.
Invio automatico del form anagrafica cliente
Con Pratica Cloud puoi inviare automaticamente al cliente un form preimpostato per raccogliere tutti i dati anagrafici necessari.
Niente più telefonate o email: il cliente compila, tu ricevi tutto ordinato e completo.
Generazione automatica di PDF
Crea PDF compilati automaticamente usando i dati aziendali o personali già presenti in piattaforma, oppure importati da file CSV.
Perfetto per deleghe, contratti, lettere e certificazioni.
Generazione automatica di PDF
Crea PDF compilati automaticamente usando i dati aziendali o personali già presenti in piattaforma, oppure importati da file CSV.
Perfetto per deleghe, contratti, lettere e certificazioni.
Moduli digitali e Form dinamici
Crea moduli personalizzati da inviare anche in massa ai clienti. I dati raccolti vengono archiviati, tracciati e protocollati in automatico.
Ogni risposta è ordinata, accessibile e storicizzata.
Download visure aziendali in un click
Accedi alle visure camerali delle imprese direttamente dalla piattaforma, senza passaggi intermedi o richieste manuali.
Più tempo per le analisi, meno per le richieste.
Esportazione dati in CSV
Puoi scaricare in qualsiasi momento i dati presenti in piattaforma (documenti, anagrafiche, form, storico attività) in formato CSV.
Libertà e portabilità totale dei tuoi dati.
Protocollo automatico dei file
Ogni documento caricato o generato viene automaticamente protocollato secondo lo standard definito dal tuo studio (data, cliente, categoria, numerazione progressiva).
Ordine garantito, senza errori o interventi manuali.
Archiviazione automatica e strutturata
Ogni documento viene salvato e catalogato automaticamente secondo la struttura che preferisci: per anno, mese e azienda, o per azienda, mese e anno.
Tutto archiviato nel cloud, sempre ordinato e configurabile secondo le esigenze dello studio.
Download automatico degli estratti conto dei clienti
Collega i conti correnti dei clienti e ricevi automaticamente gli estratti conto in PDF e CSV, sempre aggiornati, protocollati e archiviati.
Riduci il lavoro manuale e tieni tutto sotto controllo in tempo reale.
Personalizzazione dei testi email
Modifica e adatta tutti i testi delle email inviate dal sistema: richieste documenti, promemoria, conferme e notifiche.
Comunicazioni sempre in linea con il tono del tuo studio.
Branding personalizzato
Personalizza l’app con il logo del tuo studio, dominio personalizzato (es. studio.iltuodominio.it) e indirizzo email di invio comunicazioni.
Il tuo cliente vede sempre il tuo marchio, non il nostro.
Checklist mensile personalizzata per ogni azienda
Configura, per ogni cliente o tipologia (es. SRL, ditta individuale), l’elenco dei documenti richiesti ogni mese: estratti conto, F24, contratti, ecc.
Puoi decidere:
Cosa richiedere e quando
Se inviare promemoria automatici in caso di ritardo
Come archiviare e rinominare i file ricevuti
Tutto su misura, tutto automatizzato.
Configurabile secondo le tue preferenze.
Funzionalità personalizzabili su richiesta
Hai esigenze particolari? Il nostro team può sviluppare funzionalità su misura per il tuo studio: flussi personalizzati, integrazioni, moduli dedicati e altro ancora.
Pratica Cloud si adatta al tuo metodo di lavoro, non il contrario.
Contattaci per soluzioni su misura.